اين واحد به عنوان واحد عملياتی وظيفه به روزرسانی اطلاعات ، تجزيه و تحليل دادهها و در نهايت ارائه گزارشات كارشناسی را دارا است. استفاده از اطلاعات به هنگام و تحليل اين اطلاعات و در نهايت ارائه پيشنهاد خريد و فروش مناسب، بعنوان هدف نهايی اين واحد محسوب می شود.
در راستای توسعه فعاليتها و مطالعات كارشناسی و انجام تجزيه تحليلهای اساسی، واحد سرمايهگذاری با يك مدير و سه كارشناس در حال فعاليت ميباشد . اهم فعاليتهايی كه واحد سرمايهگذاری و گروه مشاوران انجام میدهند ، به صورت ذيل مختصراً تنظيم شده است.
به روز رسانی اطلاعات (به دو صورت نرم افزاری و سخت افزاری)
حضور فيزيكی در بازار بورس اوراق بهادار تهران كه به صورت تقريبی در طول ايام هفته مرتباً صورت می گيرد.
انجام جلسات انفرادی و جمعی با مديران و آشنايان صنايع و شركتهای توليدی طی بازديد از شركتهای سرمايه پذير جهت آشنا شدن روند توليدی و عملياتی شركتها و ارزيابی داراييها و تخمين ارزش بازاری شركت.
برگزاری جلسات كميسيون سرمايه گذاری :
اهم فعاليتهايی كه در اين كميسيون به آنها اشاره می شود به شرح زير می باشد:
بررسی اجمالی وضعيت اقتصاد ايران و جهان و تأثير احتمالی تغييرات آن بر روی سبد سهام
شركت سرمايه گذاری بوعلی .
بررسی وضعيت سبد سهام، حداقل يك بار در هفته.
ارائه گزارش های كارشناسی شده از شركتهای سرمايه پذير و يا ساير شركتهای بورسی كه در سبد سهام بوعلی نيستند.
دعوت از مشاوران جهت همفكری و استفاده از نظرات كارشناسانه در زمينه های مالی و صنعتی، و بكار گيری نظراتشان در بهينه نمودن سبد سهام بوعلی.